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险资坚信“春躁”行情已至 顺势而为精选个股
作者:不详来源:上海证券报 更新日期: 阅读次数:
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  一周前,上证报第一时间传递了“险资连夜开会商议加仓”的信息。当记者近日再度走访大型保险机构时,得到的答复比上周更加肯定。

  最近持续释放的几大积极信号,让保险资金更加坚定:“春躁”行情已来,加仓时不我待。

  首先,内外部环境均有明显改善。从内部看,我国经济数据整体稳中向好,市场预期也将有所改善;外部环境也不差,美国三大股指均创新高,市场预期2020年全球经济企稳反弹,风险偏好修复显著。

  其次,外部环境改善有助提升市场风险偏好和海外资金持续流入。加上长期无风险利率下行,以及相较于海外主要经济体更为强劲的内生增长动力,都有助于提升A股资产的吸引力。

  另外,宏观流动性合理充裕。受访的一家大型保险机构投资经理表示,近期,央行并未超额续作MLF,加上1月份接近2.8万亿元的资金缺口(包括1.5万亿元春节现金需求、1万亿元专项债下发需求),市场开始出现降准预期。

  基本面预期回暖背景下,诸多迹象显示,内外资加速跨年布局。外资、内资都出现了比较显著的流入迹象,对市场形成较强支撑。

  综合以上积极信号,主流保险机构普遍表示,看好权益资产。中短期来看,A股持续向好将是大概率事件。

  沪上一家中资保险机构投资经理表示:“和上周相比,我们的观点没有显著变化,坚定看多。目前看,市场向上的趋势已经越发明确,面对诸多利好信号,市场风险偏好快速增强,流动性持续改善将进一步支撑市场向好。”

  多家受访保险机构的内部观点是:A股“春躁”行情已来,但考虑到前期市场并未大幅调整,预计本轮“春躁”行情会比较缓和,大体上会震荡温和上行。

  “当前要做的,就是顺势而为,寻找增量资金青睐且有逻辑扩散性的低位补涨机会。”这是一家资产规模近万亿元的保险机构最新的权益投资决策。

  具体看好哪些板块?多位保险机构投资经理建议,在整体偏均衡的趋势下,中短期内可从一些景气度回升或前期滞涨的行业中精选个股、加快布局。这些行业集中在:地产、银行、钢铁、建材、汽车、家电等。

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